1、長庚傳報魔頭狠 行者施為變化能
太白金星來説山中三位魔王很神通。悟空變成一小妖聲言孫悟空要來打死眾妖。眾妖魂飛魄散，鬨然而去。
2、心猿鑽透陰陽竅 魔王還歸大道真
悟空進洞，見獅怪、象怪和鵬怪，但不慎被鵬怪看破捆翻，裝入寶瓶。瓶內相繼出現烈火、蛇和火龍，他忙拔下觀音賜給的救命毫毛變成鑽子透瓶底鑽出，被獅怪張嘴吞下。獅怪飲藥酒欲毒死悟空。悟宛飲酒後撒起酒瘋，將獅怪折磨得死去活來。
3、心神居舍魔歸性 木母同降怪體真
悟空迫使獅怪答應送唐僧過山。象怪攔住，以鼻捲去八戒，捲住悟空。悟空以棒搠其鼻孔而被扌+卒放，又拿住象鼻將其牽回，迫他答應讓唐僧過路。三魔定計，在前面城市攔住三徒大戰，眾小妖趁機將僧搶入城內。
4、羣魔欺本性 一體拜真如
八戒被怪咬住，沙僧被象捲住，悟空縱筋斗雲欲走，被鵬怪飛上抓住。三怪將師徒入入籠內蒸時，悟空脱身，救出唐僧等，卻魔頭察覺，又將唐僧等人捉回。悟空拜請如來，如來令文殊、普賢二菩薩分別收伏自己騎青獅和白象。如來使鵬怪落在自己頭上，現了原身。
5、比丘憐子遣陰神 金殿識魔談道德
前方城市，每户人家前置一內有小兒的鵝籠。驛丞言道，國王貪愛道士獻來的美女而致身體九+王羸，又聽道士之言，欲以一千餘小兒心肝為藥引。悟空識得那道士是妖邪，令諸神將鵝籠藏起。又聽那道士言説唐僧心肝強過丟失的一千小兒心肝。悟空變成唐僧，被武士押上朝廷。
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