1、真行者落伽山訴苦 假猴王水簾洞謄文
悟空去見觀音被留。假悟空打倒唐僧，搶去包袱。在花果山念包袱內的文牒，並聲言自己將去西去天取經，沙僧見了，去南海拜見觀音。忽見悟空在旁，於是掣杖便打，並向觀音述説自己所見。觀音遣悟空沙僧同去花果山。
2、二心攪亂大乾坤 一體難修真寂滅
悟空見假悟空而發怒，兩個舞棒在空中惡戰，真假難辯。如來認出假悟空是六耳彌猴，使他現了原身。悟空一棒將其打死，又被觀音送回唐僧處。
3、唐三藏路阻火焰山 孫行者一調芭蕉扇
前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇悟空扇到五萬裏外的靈吉菩薩處。悟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接着變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅剎女飲下肚，在腹內翻騰。羅剎女只得將扇借給悟空。悟空扇火不息，方知假扇。
4、牛魔王罷戰赴華筵 孫行者二調芭蕉扇
悟空到積雷山找到入贅玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被請走赴宴。悟空偷了牛魔王座騎金睛獸，變成牛魔王到芭蕉洞，騙得真扇，依羅剎女所教之法將扇變大。卻不會變小。牛魔王失金睛獸，忙趕回芭蕉洞。
5、豬八戒助力敗魔王 孫行者三調芭蕉扇
牛魔王變成八戒，接過定扇，現出三相與悟空相鬥。在眾護法神將幫助下，牛魔王敗走。諸金諸剛與天兵天將，將牛魔王收伏。悟空用羅剎女交出的寶扇扇息山火，師徒翻越火焰山。
哇咔範
