1、外道迷真性 元神助本心
銀角大王變做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧讓悟空將其背起。那妖遣來三座大山壓住悟空，將唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬開大山，使悟空脱身。悟空變成老道士，在哪吒太子幫助下，用假葫蘆換了妖怪裝人的真葫蘆。
2、魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空拋出壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念鬆繩咒解脱，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脱身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆
3、外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
外道施威欺正性心猿獲寶伏邪魔銀角大王被悟空用葫蘆裝入，頃刻便化為水。金角大王用扇煽出烈火敗悟空。悟空鑽入洞內，竊得淨瓶和扇子。將老魔裝入淨瓶，太上老君説受觀音之託，讓童子化為兩位妖魔考驗唐僧師徒。二童子復活歸天。
4、心猿正處諸緣伏 劈破旁門見月明
來到一座破寺，師徒四人在庭院賞月。唐僧思鄉，悟空以月為喻，為其點明“見佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，滿心歡喜。八戒、沙僧觀月，於佛理亦各有所得。
5、 鬼王夜謁唐三藏 悟空神化引嬰兒
唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死，道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉珪。作為告知親生太子的表記。唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉珪。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
哇咔範
