1、嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀歸木母空
紅孩兒縱風將唐僧懾走。悟空得知紅孩兒是自己五百年前結拜的兄長牛魔王之子，欲藉此關係向他討還師父。
2、心猿遭火敗 木母被魔擒
紅孩兒不信悟空所説，從口鼻中噴出煙火燒退悟空八戒。龍王弟兄被請來向紅孩兒噴水，反使一身煙火的悟空幾乎被激死。八戒去請觀音，被那怪假扮觀音，賺入洞內。
3、大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩
悟空變做牛魔王被紅孩兒問破綻，縱筋斗雲徑投南海，請觀音收服了紅孩兒。
4、黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回
黑水河中妖怪變成船家，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。沙僧潛水與那怪大戰，不能獲勝。悟空問罪於龍王。龍王命太子摩昂前去收伏。
5、法身元運逢車力 心正妖邪度脊關
行至車遲國。國王興道滅佛，僧人都被罰做苦工。悟空監工道士，放走諸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓風吹散道士之會，推倒觀內塑像，變為三清大吃供品。
6、三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法
眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏説悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。
7、外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪
虎力與唐僧各在一高台上坐禪。虎力變出臭蟲咬唐僧，悟家變成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；賭猜櫃中之物，賭砍頭剖腹油鍋洗澡等：由於悟空使計，三大仙皆輸。
8、聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
前方到八百里的通天河。四人夜宿在河邊村裏一老者家，聽説此地有一錄感大王，慣施甘雨，唯每年需吃一對童男女，今年輪到吃自己之女與其弟之子。悟空變童男，讓八戒變童女，在廟裏等候那妖。
9、魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰
那怪被八戒舉耙築下兩片魚鱗，逃回水宮。妖怪凍結河面。誘唐僧踏冰過河，使其落入水中。被藏於宮後石匣內。八戒、沙僧、白馬和悟空會齊，返回村莊。
10、三藏有災沉水宅 觀音救難現魚籃
八戒、沙僧將怪引出水面，悟空掄棒便打，那怪潛入水中不出。觀音被悟空請來，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金魚走脱成精。河中老黿馱唐僧師徒過河，並託唐僧去西天問佛祖自己將來之事。
11、情亂性從因愛慾 神昏心動遇魔頭
悟空以金箍棒畫一阻妖之圈，讓唐僧等坐在圈內，便去化齋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，誤入獨角兕大王之魔洞。悟空忙趕去與魔交戰，卻被那魔拋出一個圈子，將金箍棒套去。
哇咔範
