1、民國初期，富商顧漢森收養了兩個義子，廖思成和方天翼，兩人與他的親女兒顧婷青梅竹馬長大，三人情同手足。長大後，廖思成以優異的成績從黃埔軍校畢業，留學日本。表面上他是國民黨軍官，實際身份是中共潛伏在國軍中的卧底。在日本留學期間他與日軍高官的女兒大島由美相愛，九一八事變爆發，兩人只得惜別。回國後，加入軍統，顧婷和方天翼也一同追隨。
2、成績突出的方天翼很快受到戴笠的重視，派他到上海執行誘捕投日上海站站長丁千木的任務，在上海站俞梅和義妹顧婷的配合下，方天翼出色完成任務。方天翼的出色表現讓戴笠讚賞不已，讓他以“黑狐”為代號，殺鬼子、除漢奸，極大打擊了日軍士氣。
3、之後方天翼在與俞梅的交往中，漸漸愛上了俞梅。他們一起經歷參與擊斃徐達，上海南市阻擊日軍，16號密令等抗日活動。在此期間，方天翼發現廖思成，俞梅，和大島由美的中共地下黨身份，並未上報給戴笠。隨後在句容養傷期間提出加入共產黨。
4、松下健發現了方天翼“黑狐”的真實身份，雙方較量中，俞梅犧牲，方天翼沉痛立碑：愛妻俞梅之墓。在俞梅犧牲的第二天，方天翼單槍匹馬闖進南京城，以搏命的方式殺了松下健，報了殺妻之仇，並與顧婷加入共產黨。隨後，幾人轉戰上海，廖思成為救大島由美不幸身亡，方天翼和顧婷加入新四軍。他組建“黑狐突擊隊”，充分展示他軍事上的天分，夜襲句容縣城、炸燬虹橋機場……令日軍聞風喪膽，方天翼也最終幹掉阪田之助。
5、“皖南事變”後，新四軍重建軍部。方天翼也踏上了新的征途。
哇咔範
