1、第一集：1944年的香港。在街上一個理髮店裏，兩個正在理髮的日本人如同往常一樣，利用理髮的時間進行鴉片交易。就在他們交易完閉着眼睛享受真正的理髮時間時，一把冰冷鋒利的剃刀架在其中一人的脖子上。等他驚悚地發現側頭看旁邊合作伙伴時，才發現他不知何時已經悄無聲息地被眼前打扮成理髮師的小夥子幹掉。小夥子留他性命是想追問他日軍藏鴉片的地方，但他死活不説。小夥子手起刀落利索地幹掉這個日本人後，不慌不忙地離開。
2、第二集：雷震頂着被上級責罰的可能，將姓葉的交給王紅雲手刃。王紅雲終於為枉死的同伴報了仇，第二天雷震動身去重慶。王紅雲在送別他時告訴他自己對他的信任，同時通過二人握手道別傳遞給雷震一種密碼，讓他以後可以通過這個密碼和她聯繫。就在雷震轉身時，王紅雲又附在他耳邊告訴他，重慶的官員們身邊幾乎都安插的有日本特務，他們會隨時殺了這些官員。雷震馬上為他的上司重慶軍令部二廳廳長郭紹儒擔憂起來。他馬不停蹄地趕回重慶。
3、第三集：結果日軍抓住了朱莉娜並在一個熱鬧的集市中心要對朱莉娜處於絞刑。朱莉娜慷慨激昂地怒罵日軍，她的舉動引起混跡在圍觀羣眾中的國民黨十一兵團副參謀長萬乘風的注意。他帶人冒死救走了朱莉娜。朱莉娜獲救後告訴他，自己是郭廳長的外甥女喬曼。
4、第四集：這時有人彙報馬暉之前跟一個叫朱莉娜的女人接觸過。李天龍下令密切監視朱莉娜。萬乘風對形似欽差大臣的雷震本能的產生了敵意，雷震從他針鋒相對的嗆人的話裏聽出了敵意，也料想到今後開展工作的難度。於是他乘機向李天龍提出，要求有一個名正言順的職務和特權。李天龍當場應允，萬乘風見此，拂袖而去。萬乘風提醒改名叫喬曼的朱莉娜，讓她以後少跟現在名字叫朱莉娜的喬曼接觸。朱莉娜假裝與喬曼姐妹情深的樣子，生氣地離開去參加軍民聯歡會。
5、第五集：當年雷震在英國時與許國璋的父親有來往，當時許父把一份重要的情報吞進肚子，因為他知道自己已經被田中美葉子盯上。他告訴雷震如果自己死了一定要把自己屍體運回去。而此刻田中美葉子已經趕到並看到許父，她向隨從下令，就算是許父的屍體也要搶回去。雷震在與田中美葉子的交火中胳膊受傷，許父也被田中美葉子打死。這段經歷對雷震刻骨銘心。
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