1、猴王初問世
在東勝神州傲來國海濱的花果山頂有一塊仙石。一日，仙石轟然迸裂，驚天動地，化出了一個石猴。這石猴靈敏聰慧，他交結羣猴，在水簾洞找到安家的好所在。羣猴尊石猴為美猴王。美猴王為尋找長生不老的仙方，獨自駕筏，漂洋過海，來到一所漁村。
他拾得衣衫，偷來鞋帽，並去飯館飲酒吃麪，鬧了許多笑話，也學了幾分人樣。猴王一路尋訪，終於登上靈台方寸上，在斜月三星洞拜見了菩提祖師。祖師為他取名孫悟空。
2、大戰紅孩兒
在深山枯鬆澗有一個紅孩兒，他是牛魔王與鐵扇公主的兒子，法術高強，頑皮好勝，正等着唐僧師徒路過，一心想用唐僧肉孝敬父母。紅孩兒用苦肉計騙取了唐僧的信任，乘機將唐僧擄進火雲洞。悟空、八戒前去尋師父，紅孩兒率領一羣小妖精，口噴烈火，燒得悟空、八戒落荒而逃。
3、三打白骨精
唐僧師徒四人為取真經，行至白虎嶺前。在白虎嶺內，住着一個屍魔白骨精。為了吃唐僧肉，先後變幻為村姑、婦人，全被孫悟空識破，白骨精害怕，變作一陣風逃走，孫悟空把村姑、婦人的假身統統都打死。但唐僧卻不辨人妖，反而責怪孫悟空恣意行兇，連傷母女兩命，違反戒律。第三次白骨精又變成白髮老公公又被孫悟空識破。唐僧寫下貶書，將孫悟空趕回了花果山。
4、計收豬八戒
高老莊裏發生了一件怪事：高小姐被官府搶走，高老漢夫婦一路哭喊，驚動了正在草叢中酣睡的豬悟能。老豬救出高小姐。高老漢夫婦招贅悟能為女婿。酒宴上，悟能酒醉現出真面，嚇走了賓客，高小姐也拒不同房，悟能只能將高小姐鎖在後花園，不許她與父母家人見面。
悟空與師父來莊投宿。悟空使用巧計，弄清了豬悟能的來歷。豬悟能曾是天蓬元帥，只因調戲嫦娥，被髮下界，錯投了豬胎，經觀音點化，等候取經人。唐僧收他為徒，給他取名豬八戒。
哇咔範
