1、師徒四人來到一座山下，遠處一個老翁大聲告訴他們山上有妖怪，嚇得唐三藏滾下馬來。悟空變成小和尚前去詢問詳細情況。老人告訴悟空，妖精神通廣大，靈山的天宮的神仙都尊敬他，龍王八仙都和他是朋友，閻王爺和他兄弟相稱。悟空聽了並不在意，他跟老人講述了自己的本事，還現出原形，嚇壞了老人。
2、八戒又去向老翁詢問，老人告訴八戒，這裏叫八百里獅駝嶺，有個獅駝洞，洞裏有三個妖魔，手下有四萬七八千個小妖。八戒回來報告了情況，悟空還是輕敵，師徒四人繼續前進。悟空發現原來老翁是太白金星變化的，太白金星再次提醒妖怪厲害。三藏聽説妖精厲害，嚇得流下眼淚，悟空再次去打探妖怪的情況。
3、他變成小妖，騙取了其他巡山小妖的信任，探明瞭三個老妖的情況：大大王一口能吞下十萬天兵；二大王鼻子厲害，就算是鐵背銅身，也要魂亡魄喪；三大王叫雲程萬里鵬，有個寶貝叫陰陽二氣瓶，他曾經吃了獅駝國裏的所有人，就是他要吃唐僧肉。悟空了解情況後，打死了這些小妖，又在獅駝洞外，謊稱孫悟空非常厲害，嚇走了大批小妖。自己要進獅駝洞降妖。
哇咔範
