1、根據地出了內奸，特派員老吳不得已把情報告訴了大壯，讓大壯通過劉莊馬大爺把情報告訴老洪。不巧馬大爺剛好被捕。送情報的任務只能落到大壯和正好趕來的虎子、小銀三個孩子身上。
2、三個孩子在營救馬大爺的過程中與飛虎隊相遇，卻因為互不相識擦肩而過。為找到孩子們，鬼子大張旗鼓，飛虎隊卻只能暗中尋訪。大壯有承諾在先，只把情報告訴老洪一個人。飛虎隊不敢冒然表露身份，大壯的一根筋讓鬼子和飛虎隊都陷入困境。
3、三個孩子苦苦尋覓，本以為找到了飛虎隊，卻落入了鬼子的圈套。大壯因緊張忘記了拗口的情報，假飛虎隊急得上躥下跳。大壯發現飛虎隊有很多漏洞，雖然想起了情報，也沒有將情報説出。鬼子以殺死小銀相威脅，大壯只好編造假情報告訴鬼子。飛虎隊斷定情報在三個孩子身上，實施營救。在喜郎的幫助下，三個孩子逃出鬼子兵營，逃到湖心島。
4、島上，孩子們想盡辦法讓大壯説出情報，但大壯信守承諾。在狗剩爺爺的幫助下，大壯即將見到飛虎隊。此時，有傳言説大壯的二叔田二叛變，大壯為證明二叔清白，隻身離開小島，到臨城找田二。
5、田二確實叛變，誘騙大壯説出情報。沙溝站飛虎隊的內線許大爺和大壯的姐姐鳳兒被捕，大壯終於相信二叔叛變了鬼子，異常痛苦。
6、大壯和飛虎隊將許大爺營救出來，鳳兒卻和田二同歸於盡。大壯終於把情報告訴了老洪，並向虎子和小銀承認二叔真的叛變了，小夥伴們給予大壯最温暖的安慰，他們的友誼在戰爭中經受住了考驗。
7、野川失職，剖腹自盡，喜郎和另一日本孩子小次郎被強行安排充軍。在大壯等人的幫助下，喜郎被救。從喜郎口中得知，日軍軍隊馬上就到。孩子們的智慧再次起了關鍵作用，他們用一頭黃牛破壞了鐵軌，火車脱軌而去，隨着一聲爆炸，鬼子的“鐵壁合圍”徹底破產 。
哇咔範
