1、擁有學士學位或相當的專業水準以上,對專業沒有任何限制。
2、大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年。
3、如果申請人不具備學士學位,而是具備相當的專業水準,也可被接受為候選人。CFA會用工作經歷來考核申請人的專業水準,一般來講,4年的工作經歷即被視為替代學士學位。這4年的工作經歷,不一定要從事投資領域相關工作,只要是合法、全職、專業性的工作經歷都可被接受。
4、在校大學生,最早可在畢業前12個月內註冊報名考試。
5、遵守職業道德規範。
6、完成註冊和報名以及支付費用。
7、能夠用英語參加考試。