1、李逵大鬧菊花會，反對招安，宋江欲斬李逵，眾人勸阻，監之，宋江酒醒，悲念李逵，並説服武松、魯智深，要去招安
2、高俅大軍被梁山打敗，不肯服輸，再次殺奔梁山泊，節度使韓存保和梁山好漢雙鞭呼延灼幾次交鋒，不分勝敗，兩人在水裏激戰的時候，沒羽箭張清趕來活捉了韓存保。
3、宋江將韓存保和黨世雄放回，説明歸順朝廷的意思，韓存保逃過高俅的問罪，回京城利用叔父老太師的關係，想辦法促成第二次招安。高俅為了攻打梁山，派水軍大將訓練水軍，日夜操練。
4、宋江得知，和吳用定下計策，派劉唐督率水軍頭領，偷襲官軍戰船，縱火焚燒，劉夢龍黨世英牛邦喜等人都被梁山好漢殺死。
5、高俅第二次被打敗，又接到朝廷招安的命令，惱恨不已，奸猾的老吏王瑾獻詭計，要利用招安除掉宋江。另一邊宋江、吳用也做好了應對措施。
6、高俅用二次招安的詭計欲害宋江，結果被吳用識破，花榮一箭射死天使，眾好漢保護宋江回到梁山泊。
7、高俅從京城調來禁軍教頭丘嶽和周昂，以及善於製造海鰍大船的工匠葉春，製造海鰍大船和梁山水軍對敵。
8、宋江派孫新張青夫婦前往燒了船廠，教頭丘嶽追趕，被接應的沒羽箭張清打傷。高俅大怒，率領水陸大軍乘坐海鰍船猛攻梁山水軍。
9、梁山水軍頭領在浪裏白條張順的帶領下奮力迎戰，將海鰍大船鑿穿漏水，大破高俅水軍，高俅被活捉上山，其餘將領不是被殺就是被捉。
10、宋江以禮招待高俅，希望高俅能夠促成招安，高俅滿口答應。酒席間賣弄拳腳，高俅被燕青一招摔倒。宋江將高俅和眾將全部放回。
哇咔範
