1、首先要掌握本地區保險業務市場。對即將推廣發展的地區，要全面掌握有多少保險公司，保險項目，客户人羣等信息，建立一個市場信息庫，做到信息精準，及時更新。
2、分析客户需求。綜合分析什麼樣的人屬於你的客户，客户會在什麼時候需要保險產品，什麼產品是客户更中意的等問題，做到有的放矢。
3、尋找客户羣。開展保險業務銷售過程中，要不斷的從各方面，各平台去找客户，多參加社交論壇、名流場所、公共場所、企業單位等，針對你保險業務範圍，有的放矢，發掘業務範圍內的客户羣體。
4、快速發展新客户。快速發展新客户，搶佔市場，在摸底調查反饋的信息中，對客户進行分類對待。購買意願強烈的，要迅速簽訂購買協議，促成合作交易；意願搖擺不定的，視情況循序漸進，逐步攻克；無購買意願的，果斷放棄或不抱過多希望，以免浪費時間。
5、維繫重點客户。銷售人員對自己的客户心中要有個衡量標準，對購買量大的、經濟基礎雄厚、有較大興趣的這些客户，要重點維繫，打好感情基礎，因為這些才是能增加銷量的關鍵客户。
6、做好售後服務。客户或消費者購買了你的保險服務，或即將購買服務，在保險業務的認知上難免會遇到或多或少的問題，此時應該人性化處理，多替客户分擔困難，做到人性化服務，增加業務的附加值，讓客户心甘情願的選擇你的保險服務。
哇咔範
