1、護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔
悟空鬥不過黃風聖,敗下陣來。請來靈吉,抓住黃毛貂鼠變的妖精,救出唐僧。
2、八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨
流沙河中妖怪徑搶唐僧,八戒悟空去戰,妖怪鑽入水中,不肯上岸。悟空去見觀音,觀音讓木叉與悟空同去。木叉叫出妖怪悟淨。悟淨以頸下骷髏結成法船,渡唐僧過河。
3、三藏不忘本 四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢,文殊菩薩變成母女四人,意在試探四眾禪心是否堅固,唯八戒禪心不堅被捆。
4、萬壽山大仙留故友 五莊觀行者竊人蔘
萬壽山莊觀中有樹結人蔘果,吃後長後不老。觀主鎮元子都二童子以人蔘果款待唐僧誤認人蔘果為嬰兒而未敢食。悟空偷果三個,與八戒、沙僧分食。八戒嫌少,絮絮叨叨。二童子大罵唐僧。
5、鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀
悟空難忍毀罵,將樹弄倒。二童設計把唐僧師徒鎖入正殿。師徒們夜間逃走。鎮元子縱雲趕上,以袍袖將唐僧一行盡籠而回。夜間師徒再次逃出。又被鎮元子命將悟空下鍋油炸,卻被悟空以石獅變成自身將鍋砸穿。