1、第一回靈根育孕流源出性情修持大路生
東勝神洲傲來國海里有花果山水簾洞,山項上一仙石培育出一石猴。石猴在所居澗水根源尋得名叫“花果山水簾洞”的石洞,被羣猴擁護為王。又過三五百年,石猴忽為世事無常,不可久壽而悲啼。依據一老猴指點迷津,石猴經南贍訓洲到西牛賀洲,上靈台方寸山,入斜月三星洞,拜訪須菩提祖師,被收為徒,起故曰悟空。
2、第二回悟徹菩堤真妙理斷魔歸本合元魂
齊天大聖從祖師爺學得和長生之法、七十二般轉變及“筋斗雲”。一日,齊天大聖受許多人挑撥,變成松柏樹,造成祖師爺很慢,被趕出洞。返回花果山水簾洞,與佔山妖魔鬼怪廝鬥制勝,帶到被擄的眾猴與物件。
3、第三回四海千山皆拱伏九幽十類盡開除
齊天大聖使攝法將傲來國庫館內武器搬入山間,操演羣猴。山間妖、獸競相拜齊天大聖為尊。齊天大聖向東海龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的名字。東海龍王和閻王表奏玉皇大帝,請伏妖猴。玉皇大帝派太白金星赴花果山水簾洞招安齊天大聖。