1、東漢末年，天下大亂、羣雄紛爭，魏、蜀、吳三國相繼倔起，成鼎足之勢，演出了一幕分久必合、合久必分的歷史長劇。本書就是以此為歷史背景演繹出的一部歷史小説。
2、漢末爆發黃巾起義，在鎮壓起義的過程中湧現出一批割據一方、擁兵自重的豪強，他們彼此為了各自利益又重新混戰。漢靈帝死後，少帝劉辨繼位，外戚何進當權，宦官殺死何進。袁紹起兵誅殺宦官，又被董卓打敗，董卓廢劉辨而立獻帝劉協。司徒王允巧施連環計，以貂蟬離間董卓、呂布父子，然後聯合各路豪強，殺死董卓，而王允又被董卓部將--李傕，郭汜所殺。隨後，袁紹軍與另外17鎮諸侯割據混戰，最後，形成了三股強大的勢力：北方的曹操“挾天子以令諸侯”，先後殲滅袁紹、袁術等勢力，統一了黃河流域，佔據了中原地帶；劉備最初轉徙不定，直至他三顧茅廬。得諸葛亮出山輔佐，才制定了正確有效的戰略方針，即以“帝室之胄”、 “光復漢室”為旗號，以“聯吳抗曹”為基本方針。最後，經過“赤壁之戰”，迫使曹操北還，得以佔據益州與荊州部分。逐步發展壯大；江東孫氏自孫堅開始，就以江東六郡81縣為根據地站穩了腳跟，直至孫權，實力日益增強。
3、此後，三國爭戰層層展開。先是孫權乘關羽和曹兵交戰之際，派兵偷襲荊州，關羽敗走麥城，死於孫權之手。不久，曹操病死，其子曹丕廢漢自立，定國號“魏”。劉備亦繼漢統，建立蜀漢。為報關羽被害之仇，劉備親征江東，結果孤軍深入，為陸遜所敗，劉備病死白帝城，託孤於諸葛亮。其後，孫權建立吳國。
4、劉備死後，諸葛亮輔佐少主劉禪，獨撐危局。其間，諸葛亮堅持聯吳抗曹的基本方略，七擒孟獲之後，穩定了後方。又先後六出祁山伐魏，但均以失敗告終，諸葛亮也積勞成疾，病死軍中。他死後，姜維繼其職，先後九伐中原，同樣無功而返。後主劉禪昏職聵，朝政腐敗，蜀漢國力日漸衰弱。
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